Assessoria do mais alto nível em Fusões e Aquisições (M&A) apoiando empreendedores e famílias empresárias em momentos de decisões críticas, onde a experiência e dedicação direta dos nossos sócios seniores elevam a qualidade do julgamento e maximizam o resultado da transação.
Construímos transações únicas, através de uma abordagem versátil, estratégias adequadas para cada momento do processo, ritmo e dedicação na execução e com absoluta discrição.
Cada transação da Pulsar é conduzida pessoalmente por sócios com mais de 25 anos de experiência, que atuam sempre em dupla, combinando repertórios complementares e garantindo uma atuação sênior, integrada e responsável ao longo de todo o processo.
Se você está passando por decisões que envolvam a venda de seu negócio, uma reestruturação societária, a compra de um novo negócio, a captação de recursos, não hesite em nos contatar sob absoluta confidencialidade para entender se faz sentido seguirmos juntos.
Mais de 50 transações construídas nos últimos dez anos. Vendas totais e parciais, fusões, aquisições, captações de recursos, IPO e reestruturações societárias.
A Pulsar atuou como assessora exclusiva da Pearson, conduzindo integralmente as etapas de avaliação, negociação e estruturação da transação de venda do Yázigi
A Pulsar atuou como assessora exclusiva da Tirolez no processo de aquisição de 100% do capital social da Levitare
A Pulsar atuou como assessora exclusiva dos sócios minoritários da AUTOMOB na venda da totalidade de suas ações remanescentes para o Grupo Simpar
A Pulsar atuou como assessora exclusiva dos acionistas da Lello Condomínio e Hubert Condomínios na fusão de suas operações e consolidação da liderança no setor de administração de condomínios
A maioria das empresas inicia um processo de M&A sem estar preparada. Isto resulta em múltiplos menores de avaliação, menor poder negocial e, muitas vezes, no fracasso da transação. Na Pulsar, trabalhamos antes e durante o processo, para que o cliente chegue à mesa de negociação, na melhor condição possível.
Preparamos a empresa para maximizar o valor percebido pelo investidor. Empresas bem-preparadas valem mais e conseguem melhores condições negociais.
Identificamos oportunidades de maximização de valor a partir de uma leitura aprofundada da empresa, do mercado e das dinâmicas competitivas do setor.
Construímos, junto à liderança, a tese estratégica e uma visão clara e ambiciosa de futuro, fortalecendo a posição negocial do cliente, justificando múltiplos mais altos.
Atuamos com escuta qualificada, compreendendo interesses, preocupações e expectativas, e conduzimos o processo respeitando o ritmo decisório do grupo, incluindo contextos familiares e societários mais complexos.
Gerimos cada etapa com disciplina, foco e senso de prioridade. Quando o processo pede tração, aceleramos, mas com cuidado especial nos momentos de cautela, sempre com liderança dos sócios seniores.
Cuidamos rigorosamente dos detalhes que fazem diferença, antecipando desafios e preparando antecipadamente o cliente para cada fase da transação.
Conduzimos busca e abordagem ampla, estruturada e persistente pelo investidor ou target ideal, apoiados por nossa rede local e internacional construída em mias de 25 anos.
Atuamos com proximidade e interesses alinhados, com modelos contratuais conectados aos resultados esperados pelo cliente. Ganhamos quando o cliente ganha.
Preparação da empresa para maximização de valor e prontidão para a transação, resultando em múltiplos de avaliação superiores ao benchmark do setor.
Estruturamos controles e relatórios que aumentam a confiança do investidor e se refletem diretamente no valor da transação.
Desenvolvemos planos de negócios ambiciosos e bem fundamentados, capazes de evidenciar a criação de valor futura e sustentar múltiplos superiores.
Apoiamos na definição de papéis, lideranças-chave e planos de sucessão. Para o investidor, saber que o negócio continua funcionando bem sem depender de uma única pessoa é fator direto da precificação.
Realizamos análises rápidas e profundas para identificar ineficiências operacionais e receitas não capturadas, visando a captura valor antes da transação e aumenta a atratividade do negócio.
Estruturamos a transação com antecedência para melhorar a eficiência tributária, simplificar a execução e maximizar o valor para o cliente.
Gerando valor para nossos clientes em transações únicas
Graduado em Administração de Empresas pelo Insper, atua desde 2008 na estruturação de operações de fusões e aquisições e dívidas estruturadas, assessorando empresas familiares e grupos nacionais e multinacionais em transações estratégicas e transformacionais.
Construiu sua trajetória no mercado financeiro atuando nas divisões de banco de investimento do Santander e do Banco Safra, consolidando expertise em operações complexas e de alto valor agregado nos segmentos corporativo e de condomínios.
Ao longo de sua carreira, liderou e participou de transações relevantes nos setores de tecnologia, seguros, agronegócio, infraestrutura e saúde, com atuação consistente em diferentes ciclos e contextos do mercado brasileiro. Foi membro dos conselhos de administração da Quiver e da Ahreas, e é conselheiro da ONG Passos Mágicos.
Sócio da Pulsar desde 2013, atua com foco na geração de valor para empresas e na estruturação de transações únicas e bem-sucedidas para seus clientes.
Graduado em Administração de Empresas pela FGV em 1998 e pós-graduado em Finanças Corporativas e Investimentos pela UCLA em 1999, possui mais de 25 anos de experiência no mercado de private equity e assessoria em fusões e aquisições. Atualmente cursa um programa de Formação de Conselheiros Profissionais pelo Insper, com conclusão prevista para junho de 2026.
Construiu sua carreira no mercado financeiro atuando em private equity entre 2001 e 2019. Iniciou como analista do fundo AIG Capital Partners do Brasil em 2001 e, em 2009, em conjunto com outros quatro profissionais do AIG, deu início às atividades da Kinea Private Equity, ligada ao Itaú. Na Kinea, tornou-se sócio em 2014 e membro do comitê de investimentos em 2018. Ao longo desse período, liderou e participou de diversos investimentos e desinvestimentos nos setores de saúde, educação, varejo, serviços e agronegócio, entre outros. Atuou como conselheiro formal ou consultivo de empresas como Americanas.com, Sendas Distribuidora, Wizard Ensino de Idiomas, Delfin Medicina Diagnóstica e Alliar, entre outras.
Sócio da Pulsar desde fevereiro de 2020, liderou e participou de diversas transações nos setores de bens de consumo, serviços profissionais, educação e varejo, e atuou como membro do conselho consultivo de empresas como CEMA Hospital Oftalmológico e Grupo Mixed.
Atuando ao lado de acionistas, conselheiros e investidores, busca excelência na tomada de decisões com base em análises detalhadas e pensamento crítico, aliados a uma postura ética e profissional.
Graduado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV, com pós-graduação em Finanças Corporativas pelo Ibmec/SP, possui mais de 25 anos de experiência em investimentos, fusões e aquisições e mercado de capitais, liderando operações estratégicas e transformacionais principalmente para empresas familiares no Brasil.
Iniciou sua carreira no Banco Fator, nas áreas de research e private equity, para em seguida fundar, junto com um dos diretores daquele banco, uma das mais tradicionais gestoras de venture capital do Brasil: a DGF Investimentos. Posteriormente, foi associate da Brasilpar, uma das maiores e mais importantes assessorias de fusões e aquisições das décadas de 1990 e 2000. De lá, saiu junto com Marco Serra para fundarem a Pulsar Invest em 2009.
Liderou e participou de transações marcantes no mercado brasileiro, principalmente nos setores de varejo e serviços financeiros, tais como a venda da Luck Salgados para a PepsiCo, a venda da GPS Investimentos para o banco suíço Julius Baer e a venda da Consenso Investimentos para o banco UBS, entre outros. Atuou também como conselheiro consultivo de empresas como Asvotec Termoindustrial e Mastermaq.
Sócio fundador da Pulsar, atua com visão estratégica de longo prazo, respeitando a história, o timing e as características de cada empresa, buscando sempre gerar valor a acionistas e empresas familiares de forma precisa, ética e transparente.
Graduado em Administração de Empresas pelo Mackenzie, com pós-graduação em Finanças pela University of California – Berkeley, possui mais de 20 anos de experiência em finanças corporativas, fusões e aquisições e mercado de capitais, liderando operações estratégicas e transformacionais para empresas familiares e grupos multinacionais no Brasil.
Iniciou sua carreira em multinacionais como Shell, Yamaha e Canon, consolidando-se no mercado financeiro, onde ocupou posições de liderança em instituições como Banco ABC, Haitong, BES Investimento, KPMG Corporate Finance e UBS — esta última em São Francisco, nos Estados Unidos.
Liderou e participou de transações marcantes no mercado brasileiro, principalmente nos setores de consumo, varejo, agronegócio e telecom, tais como a venda da Vivo para a Telefônica pela Portugal Telecom, a fusão das Drogarias Pacheco com a Drogaria São Paulo, a aquisição da Belagrícola pelo grupo chinês Pengxin, a venda dos ativos fluviais da TBN detidos pela Vale ao grupo J&F e o processo de IPO da SmartFit, entre outros.
Sócio da Pulsar desde maio de 2023, atua com visão estratégica de longo prazo, respeitando a história, o timing e as características de cada empresa, buscando sempre gerar valor a acionistas e empresas familiares de forma precisa, ética e transparente.
Graduado em Administração de Empresas pelo Mackenzie e Engenhari Agronômica pela UNESP, com MBA pelo Insper, possui mais de 25 anos de experiência em fusões e aquisições e investimentos, liderando transações complexas e de alto impacto estratégico.
Construiu sua carreira em instituições de primeira linha como Booz-Allen e Lloyds, além de ter sido sócio da Brasilpar e da GPS Investimentos, antes de fundar a Pulsar. Ao longo de sua trajetória, liderou a originação, a estruturação e a execução de operações que criaram valor e redefiniram setores.
Esteve envolvido em algumas das transações mais relevantes do país, incluindo as maiores operações em wealth management, ensino fundamental, hardware as a service, editoras de livros didáticos e salgadinhos, além de operações em tecnologia bancária, aviação, agronegócio e software. Destaca-se também a estruturação de transações que criaram líderes de mercado em wealth management, administração de condomínios, queijos e derivados e softwares.
Foi membro de conselhos de empresas e instituições como TAM, Laticínios Tirolez, Microcity, GPS, IT Mídia, Escola Móbile e Mixed.
Atua como parceiro estratégico de acionistas, CEOs e investidores em decisões críticas de crescimento, liquidez e reposicionamento, com execução precisa e confidencial.